很久很久以前，某个国王的政权被他的将军推翻了。国王留下了一个儿子，因为他在青春期，体毛旺盛，被大家叫做毛茸茸王子。
新的国王是个骄奢yIn逸、狠毒邪恶的坏家伙。但他觉得，留下毛茸茸王子可以证明自己的仁慈，于是留下了王子的小命，还让毛茸茸王子天天给他修指甲、剔金牙。
新国王有一面魔镜，他常常问魔镜：“魔镜呀魔镜，谁是世界上最坏的家伙？”魔镜总是回答：“您是世界上最坏的坏蛋。”
但毛茸茸王子越长越大，也变得越来越强壮。当他十七岁时，他已经有两个新国王那么强壮了，而新国王已经长出了大大的肚腩。有一天，魔镜回答国王说：“伟大的国王，您的确是个大坏蛋。但只要毛茸茸王子想，他有能力比您更坏。”
从此新国王便开始视毛茸茸王子为眼中钉，rou中刺，所以一心想把他除掉。他命令一名猎人带毛茸茸王子到森林中，并将他杀掉。然而猎人和毛茸茸王子是从小一起掏蛋阿鲁巴的好朋友，所以他放了毛茸茸王子，用动物内脏交了差。
在森林中，毛茸茸王子发现一个小小的金矿，那属于七个小矮人，于是他开始给小矮人挖矿。小矮人非常喜欢毛茸茸王子，因为他的力气很大，又从不抱怨。但毛茸茸王子在挖矿之余，还是很想念新国王的大肚腩和Yin阳怪气的支使。
此时，新国王又再度问魔镜：“魔镜呀魔镜，谁是世界上最坏的家伙？”魔镜回答：“伟大的国王，您的确是个大坏蛋。但只要毛茸茸王子想，他有能力比您更坏。”
新国王忙于吃炸土豆，现在才知道毛茸茸王子没有死。于是他伪装成一个游商，到森林中拜访毛茸茸王子，并给了他一个毒苹果。毛茸茸王子一眼就认出了这是他的国王——金牙还在闪闪发光呢！所以毛茸茸王子把新国王打晕了，这样他们就可以永远在一起啦！
从此新国王和毛茸茸王子幸福地生活在了一起（七个小矮人并不幸福，他们被新国王赶走了），毛茸茸王子可以继续给新国王，现在是新的矿场主，修指甲、剔金牙啦。