却根本无法遮掩自己的身体，只能任由那兽人老人仔细地观察着她最隐秘的部位。
看来，总算是成功了那个老人朝着温蒂的下体看了许久，终于慢慢站起身来，有些激动地说，有了女兽人，我们兽人一定能消灭人类，统治整个世界而那老人身边的那些士兵也都随之齐声欢呼起来。
虽然温蒂隐隐猜到这些兽人之所以这样兴奋，应该和她身上的变化有关，但是她却仍然一头雾水，不知道自己到底是怎么了，也不知道接下来还会遭受这些兽人怎样的折磨。
看着温蒂迷茫和有些恐惧的神情，那个兽人使者淫笑着走到温蒂的身边，蹲下身来，得意地开始向她解释整件事情的来龙去脉原来很久以前，兽人并不象现在这样只有雄性的男兽人，女兽人的数量也不算少。
和男兽人不同，女兽人几乎没有任何战斗力，但是却天生就具有吸引所有雄性的魅力。
任何种族的雄性精液都可以让女兽人怀孕，不同种族的雄性射进女兽人体内的精液甚至还可以混合起来，让女兽人怀上多个种族混血的胚胎，而且由于身体结构特殊，即使是肛交也可以让女兽人成孕。
女兽人成孕以后，只需要一个月左右，就可以生下跨种族混血的新物种。
但女兽人却唯独不能孕育兽人的后代，所以兽人只能通过魔法繁衍，用魔法才能造出更多的兽人。
但是因为兽人的魔法只能造出雄性生物，所以男兽人越来越多，女兽人却因为弱小得无力自保而最终灭绝，而男兽人的兽欲也就因此无处发泄，所以，为了劫掠雌性用来泄欲，也为了抢夺领土和财富，那些好斗的男兽人开始侵略各个种族。
男兽人的强大力量和可怕魔法让他们所向披靡，在消灭了不知多少个种族以后，兽人的魔爪终于伸向了人类，人类英勇而顽强地一次次打退了兽人的进攻，但是那些兽人却始终没有放弃征服人类的野心，因为人类的财富最多，人类的美女也最漂亮，最能让那些兽人在泄欲中享受到快感和得到满足。
当兽人这一次计划要进攻人类世界时，兽人大法师特地用魔法制造出了十几头可怕的魔兽，为兽人军队助阵。
突袭人类国王和军队时，就是因为这些可怕的魔兽，兽人才能如此顺利地轻易把人类军队全部消灭。
一开始，人类果然拿这些前所未有的强大怪物毫无办法，但是虽然那些魔兽给人类造成了巨大伤亡，在人类军队奋不顾身的拼杀下，人类还是成功地杀死了几头魔兽，并且因为兽人的魔法只能造出雄性魔兽，没有雌性，也就无法繁殖，而兽人大法师这时也已经无力再用魔法制造更多魔兽，所以兽人手中的魔兽也就越来越少。
这时，兽人大法师终于想起，如果还有女兽人，就可以让女兽人和魔兽媾和，并生下小魔兽。
大法师殚精竭虑地创造出一种魔法，可以把具有兽人血统的女人变成女兽人，为了寻找具有兽人血统的女人，大法师又查到女兽人曾经生下过人类的后代，而那些具有兽人血统的人类后来也在人类世界继续繁衍，生下了更多具有兽人血统的孩子。
然而因为经过漫长的岁月，那些具有兽人血统的人已经不再带有明显的兽人特征，只是体质比较特殊，所以尽管大法师命令所有兽人的魔法师和士兵彻底搜寻，但是却还是一直都没找到这样的女人。
眼看找不到合适的改造对象，自己的终极魔法没有用武之地，而兽人也就无法拥有更多魔兽，兽人大法师心急如焚。
所以当那个兽人使者辗转回到兽人大法师面前，向大法师报告发现一个性奴体质特殊，被魔法变成了永恒处女时，大法师马上兴奋地命令兽人使者去军营把那个性奴带来，并且给了兽人使者可以把具有兽人血统的女人变成女兽人的魔药，还叮嘱兽人使者要在给温蒂灌药以后，让尽可能多的兽人士兵在温蒂身上发泄，因为兽人的精液可以更好地催化魔药的效果，加快温蒂身体的变化。
那个兽人使者来到了兽人军营，却得知温蒂几乎逃走，不由得大吃一惊。
听说温蒂竟然摆脱了牢不可破的魔法封印，还凭借恢复的部分魔力杀死了几个兽人，兽人使者马上就意识到这正是温蒂具有兽人血统的另一个有力证据，如果不是因为兽人血统妨碍了兽人的魔法效果，强加在温蒂身上的魔法封印是不可能失效的，而温蒂的魔力也绝不可能有所恢复。
而当军营中的兽人军官告知温蒂已经身受重刑，四肢都已经被割掉时，兽人使者却感到更加满意，因为这样一来，温蒂就更加不可能抗拒兽人大法师的恐怖计划。
在那些兽人士兵一路上射进温蒂身体里的大量精液催化下，兽人使者每天给温蒂灌下的那些魔药已经彻底激发出了温蒂血液中原本已经非常稀薄的兽人血统。
当兽人使者看到温蒂的皮肤变色，身上出现花纹，并且发现她的处女膜被撕裂后不再自动修补的时候，就意识到这些可能正是她的身体发生变化的标志。
而当兽人的大法师亲自检查过温蒂的身体以后，兽人使者更是完全确定，温蒂正