云老将军如愿以偿的让王世充、李密和化及兄三家三败俱伤的同时，关中隋军西线与薛举军的战事，也进入了决定性的阶段。
薛举麾下的陇西兵有两大优势，一是兵员素质高，士兵普遍身强力壮，骁勇彪悍，在冷兵器时代天生就是Jing锐战兵，稍做训练就能投入战场；二是骑兵数量众多，七万薛举军主力，骑兵数量达到了惊人的一万八千以上，比陈丧良麾下诸路兵马的骑兵总和还多！且陇西士兵自幼学习弓马，骑技娴熟，骑兵战能力还要强过陈丧良麾下那些用农耕士兵训练而成的关中骑兵！
陇西兵也有两个致命弱点，一是人丁单薄，兵员来源不足，士兵死一个少一个，很难得到及时补充；二是根据地物产稀少，经济薄弱，粮草辎重无法获得稳定补给，如果不能以战养战劫掠补给，打消耗战无论如何都耗不过陈丧良。除此之外，薛举军还有攻坚能力比较薄弱、队伍成分复杂和组织纪律比较差等短处，优点和劣势同样突出，但不容否认，薛举军仍然还是陈丧良在潼关最大也最危险的敌人。
薛举军和陈丧良军都很懂得扬长避短，经济薄弱的薛举深知自军难以保证后勤供应，也就干脆不去考虑后勤运输问题，只留下必需的部分军队守卫天水老巢，把能带出来的军队和能携带的粮草辎重全都带上，根本就不去考虑补给，铁了心要以战养战，靠劫掠安定、北地两郡的存粮自给，同时也做好了迁移老巢的打算，准备拿下安定和北地的其中之一做新基地，继而居高临下俯视大兴。
陈丧良军这边也不甘示弱，刚收到薛举军入寇的消息，署理安定太守刘感立即就下令全郡坚壁清野，收拢野谷于各县各堡，同时命令各县乡兵坚守城池堡垒，增加薛举军的补给难度，也迟滞薛举军的进兵速度，为主力军队争取北援时间。陈丧良闻报之后很是夸奖了刘感一通，立即去掉了刘感太守面前的署理二字，同时命令熟悉关中情况的礼部尚书屈突通率军一万抢先北上，急赴安定帮助刘感守城。
陈丧良和刘感都小看了一些薛举军的作战能力，才抵御了一天时间，安定郡最西端的华亭县城就被薛举军攻破，城中守军几乎尽数被杀，只有十来人侥幸逃回安定报信，华亭县周围几座民间坞堡也全部被薛举军攻占，接着薛举军又马不停蹄的迅速东进，仅用时三天便兵临安定城下，而与此同时，屈突通率领的隋军先锋，却连京兆郡都还没有走出去。
考验安定太守刘感的时刻到了，原本只是安定鹰扬郎将的刘感在李渊入主大兴时随前安定太守向李渊投降，又在镇压镇原贼寇时立功，得李渊提拔暂时代理安定太守一职，其后李渊军被陈丧良打跑，关中各郡县纷纷反正投降陈丧良，孤立无援的刘感也被迫投降，结果不少人都认为刘感是李渊一党，建议陈丧良宰了他或者至少要剥夺他的官职预防万一，陈丧良为了不寒降将之心拒绝了这些绝对是出自好意的建议，继续让刘感署理安定太守，象征性的给了刘感一些赏赐，最后还因为刘感坚壁清野的策略对路，主动给刘感去掉了署理两个字，对刘感勉强还算不错。
事实证明，假仁假义的欺骗效果一向都不错，已经三易其主的刘感这次终于Jing忠报国了一把，在敌人大兵压境和援军遥遥无期的情况下，刘感不仅断然拒绝了薛举的招降，还把薛举军的招降使者押上城头当众斩首，以示誓死不降的决心，惹得薛举勃然大怒，立即挥师发起攻城。
刘感令人难以置信的多次打退了薛举军的进攻，每次作战都亲自身临第一线指挥作战，鼓舞军心激励将士，凭借着勉强还算坚固的城池与薛举的强兵勇将抗衡，薛举军几次冲上城墙，也都被刘感亲自带着敢死队杀了下去，前前后后杀死薛举军将领士兵一千多人，楞是没让薛举拿下安定城市！最后还逼得薛举被迫改变策略，改攻城为围城，分兵去取安定周边的其他县城坞堡。
安定郡内也就刘感这一个奇迹，在薛举军的强大攻势面前，周围的朝那、良原两县双双沦陷，堡垒级军事要地折墌城和长武城也被薛举军抢先拿下，挡住了屈突通北援安定的道路。同时值得让陈丧良值得庆幸的是，位于北地郡境内的长武城沦陷后，北地郡治定安城也受到了薛举军的直接威胁，但北地太守胡演也是一个靠谱的角色，同样拒绝了薛举军的招降，还打退了一次薛举军偏师的进攻，成功保住了定安城，没让薛举军拿到一处郡治重镇容身。
靠着刘感和胡演两名地方官员的玩命抵抗，屈突通率领的援军总算是抢在两座郡治沦陷之前抵达战场，但因为薛举军推进过快的缘故，屈突通进兵安定城的咽喉已被扼住，不得已之下，屈突通只能是屯兵浅水原旁边的高墌，先保住这个进兵咽喉，方便陈丧良的后续主力进兵，准备先立足于守，也准备接应正在北上途中的隋军偏师李靖部会师，然后再适当出击，替刘感和胡演多少分担一些压力。
屈突通也明显低估了一些薛举，还没立稳营地就很快发现了这是一个陷阱，早就已经把Jing锐力量秘密安置在长武城一带的薛举军突然动手，派遣骑兵抄小道迂回到屈突通背后，从背后猛攻屈突通，步兵力量则屯驻于浅水原，正面攻打屈突通军，